Dashboard
Resumen general del despacho
Cumplimiento por cliente
Alertas prioritarias
Obligaciones más urgentes
Carga del equipo
Calendario de vencimientos
Obligaciones por estado
Vigencias próximas
Productividad del equipo
Catálogo de obligaciones
Puestos del equipo
Son solo una etiqueta descriptiva — quién tiene acceso de administrador se controla aparte, en el expediente de cada persona ("Es administrador"), así que puedes agregar o quitar puestos libremente, sin ningún riesgo.
Regímenes fiscales
Los que ya marca cada cliente en su ficha. Ya viene sembrado con la lista completa del SAT — agrega aquí cualquiera que falte.
Datos del despacho
Respaldo de información
Descarga una copia de toda la información del sistema en un solo archivo, como respaldo personal.
Plantilla de correo — Solicitud de información
Se usa cada vez que alguien pide información a un cliente desde su ficha. Usa {cliente} donde quieras que aparezca el nombre del cliente, {items} donde quieras la lista de lo solicitado, y {remitente} donde quieras que aparezca el nombre de quien tiene la sesión iniciada (así cada correo queda firmado con la persona correcta, sin depender de la firma de Outlook de cada quien).
Historial de cambios
Cada vez que alguien guarda algo en el sistema (crea, edita, marca, o elimina), queda un registro aquí — quién fue y qué cambió, en todos los módulos.
📅 Fechas y vencimientos
¿Cómo se calcula la fecha límite de una obligación?
Depende del tipo de obligación:
- La mayoría (IVA, ISR, DIOT, etc.): día 17 del mes siguiente, y luego se recorre según el 6° dígito del RFC del cliente (entre 1 y 5 días hábiles más).
- IMSS-SIPARE: día 17 del mes siguiente, pero sin recorrer por RFC.
- Impuestos estatales (Nómina, Hospedaje, etc.): día 10 del mes siguiente, sin recorrer por RFC.
- Constancia de Situación Fiscal y Opinión de Cumplimiento SAT: día 5 del mismo mes.
- Declaración Anual: Personas Morales el 31 de marzo del año siguiente; Personas Físicas el 30 de abril.
- REPSE y RNIE: no tienen fecha automática, se manejan manualmente.
¿Qué significa el recorrido por el 6° dígito del RFC?
El SAT escalona las fechas límite según el penúltimo dígito del RFC, para no saturar el sistema el mismo día para todos los contribuyentes. La app ya lo calcula solo, no hay que hacer nada manual.
✅ Obligaciones y checklist
¿Qué significa cada estado de una obligación?
- Sin iniciar: nadie ha marcado ningún paso todavía.
- En proceso: algunos pasos del checklist ya están marcados, pero no todos.
- En revisión: se marca manualmente cuando ya está lista para que alguien más la revise.
- Concluida: los 10 pasos del checklist están completos.
¿Qué son los 10 pasos del checklist?
Información solicitada → XML recibidos → Estados de cuenta recibidos → Bancos conciliados → Papeles de trabajo terminados → Revisión del contador → Revisión del supervisor → Autorización del cliente → Declaración presentada → Pago realizado. Marcar todos los pasos cambia el estado a "Concluida" automáticamente.
¿Cómo marco atrasos de meses anteriores?
En "Obligaciones", botón "⏱ Marcar atrasos". Puedes seleccionar uno o varios clientes a la vez, la obligación, el año, y los meses que falten. Solo se crean en los clientes que tengan esa obligación marcada como aplicable.
¿Qué significa "Resultado: Positivo/Negativo" en la Opinión de Cumplimiento SAT?
Se marca al descargar la constancia del SAT. Si sale "Negativo", aparece como alerta roja en el Dashboard para que se atienda cuanto antes.
👥 Personal y equipo
¿Cuál es la diferencia entre Supervisor, Contador, Auxiliar, y Nóminas y Facturación?
Son los distintos roles que se le pueden asignar a un cliente:
- Contador: a quien se le asignan directamente las obligaciones fiscales del cliente.
- Supervisor: quien da seguimiento general al cliente.
- Auxiliar: apoya al contador — ahora también ve como suyas las obligaciones pendientes del cliente, sin quitárselas al contador.
- Nóminas y Facturación / Auxiliar de Nóminas: igual, pero para el módulo de Nómina.
¿Cómo sé si alguien está conectado ahora mismo?
En "Personal", cada persona tiene un punto 🟢 (en línea) o ⚪ (sin conexión) junto a su nombre — se actualiza solo, sin que nadie tenga que refrescar la página.
¿Qué es "Pendientes" en la lista de Personal?
Es la suma de todo lo que esa persona tiene sin terminar: obligaciones, tareas, nómina, altas/bajas e incapacidades — tanto lo que le toca directamente como lo que comparte por ser auxiliar de algún cliente.
🛠️ Otras herramientas
¿Qué es la Auditoría?
Un historial automático de quién guardó qué y cuándo, en todos los módulos del sistema — no hay que anotar nada a mano, queda registrado solo. Solo lo pueden ver los administradores.
¿Cómo le pido información a un cliente?
Desde la ficha del cliente o el botón ✉️ en la lista de Clientes — elige qué necesitas, a quién se lo mandas, y se abre tu correo con todo ya redactado.
¿Cómo saco un reporte para una junta?
En "Reportes", botones "Exportar Excel" (datos completos de clientes, obligaciones y equipo) o "Exportar PDF" (resumen visual listo para presentar).
¿Cómo activo la verificación en dos pasos?
Agrega un código adicional (generado por una app como Google Authenticator o Authy) además de tu contraseña, para proteger tu cuenta. Los administradores deben tenerla activada obligatoriamente; cualquier otra persona puede activarla si quiere.
¿Cómo desactivo la verificación en dos pasos?
Si ya la tienes activada y quieres quitarla (por ejemplo, cambiaste de teléfono), usa este botón. Nota: si eres administrador, la próxima vez que inicies sesión se te va a pedir configurarla de nuevo, ya que es obligatoria para tu cuenta.
¿Cómo cambio mi contraseña?
Si tu contraseña te la dio un administrador (o quieres una más segura), puedes cambiarla tú mismo aquí, sin pedirle ayuda a nadie.
No encuentro la respuesta a mi duda
Pregúntale directamente a Rodolfo (administrador) o al equipo — y si es algo que le puede servir a todos, se puede agregar aquí.